《華為封殺效應》
台積電陷入最敏感的兩難處境!
科技鐵幕時代
川普下禁令.16家台廠獲利預估最慘掉3成
3大殘酷挑戰,逼電子業走向「一邊一國」
睽違二十八年,這個世界又要被劃分兩半,進入「科技鐵幕時代」。
美蘇冷戰結束二十八年來,因經濟全球化而緊密交縫的跨國產業鏈、貿易鏈,恐將在川普抗中戰略下,裂解、重組、分流、對立。
華為等70家關聯事業入黑名單
消息一出,台積電市值蒸發千億
貿易依存度高達一○七%、身為全球供應鏈重鎮的台灣,如何不被美、中作勢拉下的經濟新冷戰鐵幕,碾壓在底部?
華為封殺令,是最新一場關鍵戰役,直接衝擊台灣科技業。
它緊接在美國對中國兩千億美元商品關稅提高至二五%之後而來。川普簽署行政命令,禁止美國企業使用有國家安全風險的外來電信設備;隨即,美國商務部將華為及七十家關聯事業列入清單,意思是若沒有美國政府批准,這家中國最大科技集團將不能向美國企業採購零組件和技術。
美國封殺消息一出,台積電股票市值一天就蒸發掉一千四百億元,大立光、鴻海、日月光等一票華為供應鏈,股價也全都重挫。
根據瑞士信貸最新研究報告,華為供應鏈若斷鏈,台灣企業將受傷慘重。預期台積電今年下半年獲利就將因此減少七.七%,全年減少四.八%;大立光全年則將減少八%,日月光受影響幅度最高,全年獲利將減少近一○%。(見右頁圖)
「那天新聞一出來,就覺得『這一天終於到了』,」一位華為台灣供應鏈的創辦人說,之前美國對付中興通訊,業界便知道是個警告,下一個可能就是華為,「這個影響真的非常大,因為動到華為,就等於是宣戰了,」他說。
「現在資訊很亂,以前發生這種緊急狀況,華為都會通知供應商,但目前都還沒有接到通知,」一位面板業主管無奈的告訴商周。雖召集業務、稅務、經管三批人一起研究,但因為細節都還不知道,難以評估。
「變化真的太快了,我們只能邊推演、邊看狀況的變化,」另一家華為供應鏈的印刷電路板廠發言人說。
在此之前,美國美國政府就己瞄準包括中興、華為、聯想等十五家中國科技公司,詳細盤點這些公司對美國國安、資安的威脅。
這次封殺令之後,據《金融時報》報導,美國政府擴大監管範圍,美國國土安全部這次將矛頭指向中國的無人機製造商大疆(DJI),攻勢一波接著一波。
先釐清華為訂單對台灣的重要性。根據IEK統計,華為產品從手機、網通到少量的筆電等,去年對台灣供應鏈的採購,約一百一十五億美元(約合新台幣三千六百億元)。雖然這筆金額據估,可能不到蘋果對台廠採購的十分之一,但蘋果和華為的台灣供應鏈高度重疊,包括台積電、大立光、鴻海到南亞科等關鍵零件,兩邊牽動的台灣供應鏈市值,都超過新台幣八兆元。
尤其,自二○一七年蘋果手機銷售開始失色,今年還首次下修財測;相對的,去年華為的手機營收反而成長四成五,預估今年市占率將正式超過蘋果,站穩全球第二的位置,僅次三星。
蘋果光黯淡,正在發光的華為被台灣供應商視為新明燈,不料卻遭川普狂風吹襲。
台商供應鏈短多未必能持續
備胎海思站上檯面,長期恐變威脅
在國力爭霸的大戰略下,川普決定全面阻擋華為所代表的中國科技成長實力。
華為的九十二家主要供應商名單中,美國超過三十家,年採購額破一百億美元,尤其是半導體,包括英特爾、高通及博通等在內的晶片,以及美光的DRAM等產品,在封殺令下恐將無法繼續供應華為。
「如果以後美光被限制不能賣DRAM給華為,這些量,就可能轉向台灣或韓國買,」台灣DRAM大廠南亞科董事長吳嘉昭評估,形勢對其有利。
對台積電也會有短期利多。若華為不能採購高通晶片,它長期扶植的晶片設計「備胎」海思將正式站上檯面,增加在台積電下單的數量。
然而里昂證券半導體分析師侯明孝提醒,若華為手機取代蘋果iPhone的速度加快,對台積電則會有負面影響,畢竟「蘋果的半導體元件用的比華為多,而且全都在台積電做。」至於中低階的晶片設計,華為也將可能以聯發科取代高通。
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