本書以《西遊記》小說為引子,說三道四,有時野馬一放,離題萬里,但都耳目所及,心有所感,似乎不那麼合乎邏輯,卻決非抽象的,脫離實際的胡亂比附。
全書共六部份,第一份 ”取經集團”,談唐僧師徒四眾和一馬;第二份“神魔舉隅”,魯迅說《西遊記》是神魔小說,其中神魔多矣,只能略舉幾個例子,以供 “三隅之反”;第三份“非盡續貂”,介紹《西遊記》的續書六種;第四份“真人真事”,談唐僧的原型─玄奘和白馬的原型;第五份“探源尋根”,從玄奘取經的神話化對文學藝術的影響,談到小說和戲劇的演化與異同;第六份“誰為作者”,《西遊記》作者是不是吳承恩?作者提出自己的看法,以便讀者自作判斷。