唐望在第四本書《力量的傳奇》結尾與卡斯塔尼達告別，結束了他十餘年來的教誨。卡斯塔尼達成為獨自一人。在第五本書《巫士的傳承》中，他去墨西哥尋找唐望的其他門徒指點迷津，結果遭受到劇烈的衝擊，正式進入了他學習巫術的第二階段。
本書直接延續著第五本書的脈絡，描述他與其他門徒的交往過程，背後他仍然在尋找一個解釋，想要了解他與唐望最後一次會面時所發生的驚人事件。結果他得到的是一種更驚人的知覺現，某些原本不存在的回憶開始鮮明地出現，粉碎了他對於內在意識與外在現實的確定。本來應該是很單純的直線式敘述，在「遺忘的回憶」出現後，時間的順序開始錯亂，而卡斯塔尼達仍舊本著報導而不分析的寫作風格，使本書後半部的時空交錯變得異常複雜。眾多的人物陸續上場，唐望的觀念開始擴。這是第二階段的特色，也是學習上竹必經歷程。一切開始由簡入繁，幾乎令人無法應付，這種情況要在日後才會改善，再度由繁化簡。
「回憶」是本書的主題。
那些彷彿無中生有的回憶，就是在第四本書以nagual一字來代表的神祕境界，在第五本書是「第二注意力」，而在本書中成為「左邊意識」；而屬於日常理性的tonal，也就是成為「第一注意力」與「右邊意識」。左邊與右邊兩種意識是我們與生俱來的，只是我們學習熟悉了右邊，而荒廢了左邊。當左邊意識出現時，會發生違反現實常理的現，易被大驚大怪地當成神通奇蹟來追求，其實兩者是平等的。唐望說：「一個常犯的錯誤是：人們易於高估了左邊的意識，被它的清晰與力量所目眩神迷。在左邊意識並不表示一個人立刻擺脫了所有愚蠢；它只代表一種擴展的知覺能力，更能夠學習與了解，以及更能夠遺忘……
相對於「遺忘的回憶」的是「生命的回顧」，這是卡斯塔尼達首次有系統介紹的一種巫術做法。其中的道理單純而又徹底，說來容，做起來卻難如登天，而唯一的阻礙只是個人的自我。
「遺忘的回憶」與「生命的回顧」帶來了一種劇烈的人格轉變。卡斯塔尼達發現他擺脫了他個人舊有的心理模式，達到一種超然的「無形」狀態，能夠專心沈浸於當下的行為。然而，這種在其他神祕學中汲汲追求的境界，在這裡馬上落實為一種學習的過程而已：「無形是另一種弱……在無形中沒有任何既定的情緒力量……無形的一項特質是能夠沉浸於當下的行動，自然也就延伸到一切行為，包括反覆無常與自卑自憐，使行動與目標之間產生難以置信的鴻溝……」
諸如此類對於巫術的觀察檢討，在書中隨處可見。卡斯塔尼達早期鑽牛角尖式的質疑已不復見，他所使用的語彙也隨著他的巫術觀念而一再演變，這是巫術觀念成熟時，言語無的必然現象。因為事實上，他所做的是最吃力而不討好的工作，即用言語來描述那不可描述的失覺體驗。為了能使用言語，他不得不把一切抽象的感覺加以具象化。於是有了聳入天際的霧牆，世界的裂縫，龐大無比的巨鷹等等神怪現象。但是他也同時強調，這些現象是人類思維與現實混合下的產物。他努力以詳細瑣碎的言語來描述他的回憶，所要說明的就是，具象現實與抽象思維之間的界線其實是很模糊的，難以明確界定。
卡斯塔尼達一直試圖用言語文字來為唐望的巫術建立系統。在本書中可以算是達成了一個雛形。這種做法究竟是描述了真理？或是造成另一種形式上的限制？答案見仁見智。但是他為了不落入文字窠臼所做的努力是不可否認的。讀者在此也必須付出對等的努力，所以就讓描述的歸於描術，體驗的歸於體驗。讀者須自斟酌。＊註：《力量的傳奇》《巫士的傳承》《老鷹的贈序》《內在的火焰》《寂靜的知靜》《做夢的藝術》由方智出版社出版。
