個人投資理財

第一章 個人投資理財概述
第一節 投資理財的基礎知識
第二節 客戶的風險屬性
第三節 個人理財業務的發展與現狀
第二章 個人投資理財規划
第一節 客戶信息的收集與整理
第二節 客戶財務狀況分析
第三節 客戶理財需求和目標分析
第四節 客戶理財規划
第五節 執行和監控客戶理財規划書
第三章 個人風險管理與保險規划
第一節 風險與可保風險
第二節 保險的功能及類型概述
第三節 個人保險規划的制定
第四章 股票投資規划
第一節 股票概述
第二節 股票的發行與流通
第三節 股票投資分析
第五章 證券投資基金投資規划
第一節 證券投資基金概述
第二節 證券投資基金類型、發行與上市交易
第三節 證券投資基金的投資策略
第六章 債券投資規划
第一節 債券概述
第二節 債券發行與交易
第三節 債券收益與價格
第四節 債券投資策略
第七章 房地產投資規划
第一節 房地產概述
第二節 房地產價格的構成及影響因素
第三節 房地產投資規划
第八章 外匯與黃金投資計划
第一節 外匯投資
第二節 黃金投資
第九章 金融產品營銷
第一節 營銷禮儀
第二節 營銷流程
第三節 營銷話術
第四節 營銷方法
第十章 投資理財職業認知
第一節 國家理財規划師職業資格認證
第二節 理財規划師職業介紹和發展前景
參考文獻