在控制中心,三毛被關在牢中。小魔女醒來后,從牙牙口中得知真相
,非常氣憤。她趕到控制中心向三毛解釋誤會。這時老妖婆與紅毛大王趕到,小魔女認為紅毛大王不會傷害自己,所以讓三毛先走,自己留下斷后。
紅毛大王告訴小魔女,她與自己根本不是親戚,這麼多年一直都是在
利用她。傷心的小魔女被關了起來。三毛用友情呼喚沉謎在幻影城的朋友們,小拉里終於醒悟過來。隨后兩人一齊努力,將沉迷在幻影中的小怪怪和巧巧喚醒。
牙牙向三毛求救,三毛帶着伙佯們趕到控制中心營救小魔女。沒想到
她已經被紅毛大王控制,對三毛等人狠下殺手。最后三毛感動了小魔女,她犧牲自己毀滅了幻影城。牙牙告訴三毛,小魔女並沒有死,而是在魔影大帝邢里接受懲罰。三毛決定加快行程,趕往核心堡壘。