黥布重創項羽軍隊,自己也損失慘重。同時,韓信大軍全殲數十萬趙軍。項羽讓劉邦交出黥布,劉邦拿着項羽的書信看望黥布,黥布終於死心塌地歸順了劉邦。
韓信突然發兵圍攻齊國,齊王殺了前來勸降的酈食其。韓信平定齊國后,卻遲遲不來增援艱難防守的劉邦。張良自薦去說服韓信,原來韓信早已為楚軍布下了十面埋伏。
項羽率楚軍接連沖破漢軍的埋伏,但損失巨大。夜晚,被漢軍包圍的楚營四處傳來楚人的悲歌,軍心渙散,將士們紛紛逃亡。項羽知道大勢已去,虞姬自刎。
項羽被漢軍追至烏江邊,他謝絕了船夫的好意,面對漢軍自刎身亡。
公元前202年,劉邦建立了西漢。
山嶺上,張良和西門雁終於走到了一起。