本書作者從自身長年一線投資管理工作經驗的角度,全面系統地梳理了資產配置投資過程中所涉及的理論基礎與實務技能。
作者按照實際工作中的資產配置投資管理流程,從理解客戶需求、制訂投資方案和評價方案效果的邏輯出發,將著述內容分為四大部分:一、設定投資目標;二、制定投資策略;三、尋找解決方法;四、績效回顧。這種幫助客戶理解自己的需求偏好,從客戶的角度制訂投資方案的投資模式將是未來國內資產管理行業發展的一大趨勢。
Yoram Lustig從事多資產投資組合投資管理已逾10年。曾在Merrill Lynch擔任Portfolio Construction EMEA負責人,7年間他負責管理多資產投資組合,選擇投資標的,規划投資策略,管理組合風險,分析投資組合,此外還對客戶做出投資建議。
目前,他在一家大型保險公司的資產管理團隊擔任多資產基金的負責人,管理整個多資產基金團隊,團隊運作超過120只多資產基金,資產管理規模超過700億英鎊。在進入投資管理領域之前,Yoram Lustig從事商貿和金融法律事務。
Yoram工作經歷豐富,對各種類型的資產,包括股票、債券、房地產以及整個另類投資領域,均有深入了解和研究。他不但對客戶需求,而且對基金管理的商業模式和法務方面均有獨到的見解,這也為其從事多資產投資管理的研究提供了充分的寬廣視角。