內容簡介

杜曉穎、丁俊峰主編的《金融客戶經理教程》按照正常、合理的教學順序設計教材結構與內容，從而更加貼近金融客戶經理教學與教改的需要，更有利於培養真正實用的金融客戶經理；另一方面，本教材遵從「理論夠新夠用」的基本原則，在編寫過程中，不羅列一般的理論教條，在跟蹤國內外金融客戶經理最新發展的前提下，保證理論體系的健全、新鮮和生動。考慮到金融客戶經理教學內容的需要，本教材在提供基本理論、方法的基礎上，同時提供金融客戶經理技能培訓的教學。為此，本教材在相關章講述完基本內容之后，創新地設計了「情景模擬練習」這樣一個生動、趣味性強的實訓內容，用以提升學生的基本營銷技能。
 

目錄

第一章 金融客戶經理的職業素養
第一節 金融客戶經理的職業定位與職業生涯
第二節 金融客戶經理的職業素養
第三節 金融客戶經理應具有的業務技巧與待客禮儀
第四節 金融客戶經理的團隊精神與團隊建設
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
第二章 金融客戶經理市場調查與分析
第一節 市場調查研究
第二節 市場環境分析
第三節 市場細分與目標市場
第四節 市場定位
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
第三章 開發客戶的流程
第一節 訪客前的准備
第二節 接觸客戶的方法
第三節 與客戶的商談技巧
第四節 促成交易
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
第四章 客戶關系維護與客戶關系管理（CRM）系統
第一節 客戶關系維護的概述
第二節 客戶滿意度及忠誠度管理
第三節 維護客戶關系的技能
第四節 客戶關系管理（CRM）系統
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
第五章 市場營銷策略
第一節 市場營銷概述
第二節 金融產品策略
第三節 金融產品定價策略
第四節 金融產品分銷策略
第五節 金融產品促銷策略
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
第六章 客戶風險管理
第一節 客戶風險概述
第二節 客戶風險的分析與識別
第三節 客戶風險防范與控制
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
第七章 銀行新產品推介
第一節 電子銀行
第二節 產業鏈融資
第三節 企業年金
第四節 資產托管業務
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
第八章 金融客戶經理的管理
第一節 金融客戶經理的管理
第二節 金融客戶經理的考核與激勵制度
第三節 金融客戶經理的管理技巧
情境模擬練習
課堂討論
本章小結
思考題
參考文獻
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