投資銀行學教程

第一章 投資銀行概論
第一節 投資銀行的起源與發展
一、投資銀行的歷史演進
二、我國投資銀行的發展歷程
第二節 投資銀行的內涵與功能
一、投資銀行的內涵
二、投資銀行的功能
第三節 投資銀行的業務范圍
一、證券承銷
二、證券私募
三、證券交易
四、並購重組
五、資產管理
六、項目融資
七、顧問咨詢
八、風險投資
九、資產證券化
第二章 投資銀行的組織架構與發展模式
第一節 投資銀行的組織形式
一、合伙制投資銀行
二、混合公司制投資銀行
三、現代公司制
四、金融控股公司制
第二節 投資銀行的組織結構
一、投資銀行組織結構的構建原則
二、投資銀行組織結構分類
第三節 投資銀行的發展模式
一、分離型模式
二、綜合型模式
三、兩種模式比較分析
四、金融控股公司模式
五、我國投資銀行發展模式的選擇
第三章 證券的發行與承銷
第一節 證券的發行與承銷概述
一、證券發行的概念、特點及種類
二、證券發行的管理制度
三、證券的承銷方式與承銷程序
四、證券的承銷定價方式
五、承銷費用與承銷中介
第二節 股票的發行與承銷
一、股票發行的基本形式
二、股票發行定價的影響因素
三、上市公司發行新股的程序
四、承銷費用
第三節 債券的發行與承銷
一、債券的概念及特點
二、債券的分類
三、債券的信用評級
四、國債的發行與承銷
五、公司債券的發行與承銷
第四章 證券交易
第一節 證券經紀業務
一、證券經紀業務概述
二、證券經紀業務的特征
三、證券經紀業務的流程
四、信用交易
五、網上證券交易業務
第二節 做市商業務
一、證券做市商的含義
二、做市商的分類
三、做市商的功能
四、做市商的成本
五、做市商制度的利弊分析
第三節 證券自營業務
一、證券自營業務概念和特點
二、證券自營業務的原則
三、證券自營業務的風險
四、證券自營業務的決策與授權
五、證券自營業務的禁止行為
第五章 企業並購業務
第一節 資產重組與企業並購概述
一、資產重組的概念
二、企業並購的類型
三、企業並購的動因
四、投資銀行在企業並購中的作用
第二節 企業並購操作與流程
一、並購分析與決策規划
二、尋找、過濾與篩選目標企業
三、目標企業價值初評與設計並購方案
四、接洽與盡職調查
五、確定並購價格與並購方式
六、並購實施與並購后的整合
第三節 杠桿收購與管理層收購
一、杠桿收購及其特點
二、杠桿收購應具備的條件
三、杠桿收購的操作程序
四、管理層收購及其特點
第四節 企業反並購策略
一、防御性策略
二、積極性對抗策略
第六章 項目融資業務
第一節 項目融資概述
一、項目融資的定義及特征
二、項目融資的當事人
三、項目融資的一般程序
第二節 項目融資的框架結構
一、項目投資結構設計
二、項目融資結構設計
三、項目融資的信用結構
第三節 投資銀行在項目融資中的作用
一、項目可行性分析
二、項目風險評估
第七章 投資咨詢與資產管理
第一節 投資銀行咨詢服務
一、投資銀行咨詢服務的含義及其特征
二、投資銀行咨詢業務的功能
三、投資銀行咨詢業務的類型
四、投資銀行咨詢業務的程序
第二節 資產管理業務
一、資產管理業務的內涵
二、資產管理業務的類型
三、資產管理業務的運營管理
四、資產管理業務的風險控制
第三節 私募股權投資基金
一、私募股權投資基金的定義及類型
二、私募股權基金的特點和作用
三、私募股權基金的管理過程
第四節 證券投資基金
一、證券投資基金概述
二、證券投資基金的特征與功能
三、證券投資基金的分類
四、證券投資基金的發起與設立
五、證券投資基金的管理和運作
第八章 風險投資
第一節 風險投資概述
一、風險投資的概念
二、風險投資的要素
三、風險投資的特點
四、風險投資的作用
五、我國風險投資業務的發展歷程及現狀
第二節 風險投資的運作流程
一、風險投資的生命周期
二、風險投資的運作流程
第三節 投資銀行在風險投資中的作用
一、投資銀行對風險投資的支持
二、投資銀行在風險投資中的作用
第九章 資產證券化
第一節 資產證券化概述
一、資產證券化的內涵
二、資產證券化的產生和發展
三、資產證券化的特征
四、資產證券化的種類
第二節 資產證券化的運作流程
一、資產證券化的參與主體
二、資產證券化的運作流程
三、投資銀行在資產證券化中的作用
第三節 資產證券化的風險管理
一、資產證券化的風險
二、資產證券化風險的控制
第四節 資產證券化與美國次貸危機
一、資產證券化與美國次貸危機
二、美國次貸危機對我國資產證券化的啟示
第十章 風險管理
第一節 投資銀行風險概述
一、風險的內涵和分類
二、投資銀行風險的分類
第二節 風險管理概論
一、風險管理的意義
二、風險管理過程
三、風險管理策略
四、風險管理的控制體系
第三節 基於風險價值的市場風險管理
一、風險價值的含義及其基本方法
二、風險價值的計算方法
三、風險價值的特點、應用和局限性
四、對風險價值模型的補充
第十一章 投資銀行內部控制與外部監管
第一節 投資銀行的內部控制
一、投資銀行內部控制的定義
二、投資銀行加強內部控制的意義
三、投資銀行內部控制的目標
四、投資銀行內部控制制度的含義和基本內容
第二節 投資銀行的外部監管
一、投資銀行外部監管的目標和原則
二、投資銀行業監管體制的類型
三、三種監管體制的比較
四、我國投資銀行業的監管體制
第三節 投資銀行的監管內容
一、市場准入的監管
二、投資銀行業務的監管
三、信息披露制度
第十二章 投資銀行的金融創新
第一節 投資銀行金融創新的歷程
一、投資銀行金融創新的概念
二、投資銀行金融創新的動力
三、投資銀行創新的歷程
第二節 投資銀行金融創新的內容
一、投資銀行金融工具的創新
二、投資銀行的全方位服務創新
三、投資銀行的人才管理創新
第三節 投資銀行金融創新風險及其防范
一、投資銀行金融創新的風險
二、投資銀行金融創新風險的防范
主要參考文獻
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