王成慫恿攻占了西平縣的韓王孫稱王,被張良和西門雁阻止。不得志的王成暗中投靠項羽,將張良幫助劉邦之事泄露。項羽為控制劉邦,決定帶他一起北上討伐章邯。劉邦佯裝受傷,被安排殿后。
楚秦兩軍展開廝殺,章邯死守濮陽。劉邦為擺脫控制,自薦攻打雍丘和外黃。范增則建議項羽同去,伺機消滅劉邦。劉邦憤而准備造反,見到張良密信后又取消了行動。早已設好埋伏的項羽、范增未見到劉邦反叛,疑惑不解。
劉邦按照張良的分析,不戰而勝,拿下雍丘。心高氣傲的項羽也想勸降外黃,卻被外黃縣令射殺了使者。項羽大怒,率軍親征。劉邦領兵助陣,送了項羽一個空頭人情。與此同時,章邯猛烈反攻,率秦軍沖進楚營,項梁陣亡。