投資理財也要︰學會選擇,學會放棄。
本書告訴你︰如何選擇基金品種,如何根據星級選擇基金;如何選擇買賣時機,如何有效配置基金組織。
本書是專門為基金投資者而編寫的。本書向投資者介紹如何選擇基金才賺錢,內容包括基金投資基礎知識、如何選擇基金品種、如何具體選擇某只基金、何時買賣基金、如何從股票市場變化趨勢中選基金、如何配置基金組合等。本書還結合巴菲特、索羅斯和江恩等人的成功投資案例,分析投資中的科學與藝術問題。相信通過閱讀本書,定會令大家有所收獲,選對基金賺大錢。
文昭,博士、碩士分別就讀于北京師範大學和北京大學,主要從事投資套利研究,包括投資估值、投資策略及投資行情數學模型的研究等,國內多家金融機構投資決策模型設計者,如中國建設銀行、和訊信息技術公司等,“和訊基金評級”核心技術知識產權擁有者,曾在《中國證券報》等重要媒體上發表過多篇關于基金評價方面的理論與實務類的文章。
目錄
前言
引言 基金投資的黃金時代
第一節 中外基金發展比較
第二節 為什麼要購買基金
第三節 購買基金前的準備
第四節 本書的結構
第一章 本書必備知識
第一節 基金的概念
第二節 基金的分類
一、按規模是否變化分類
二、按投資對象分類
三、按投資運作特點分類
四、按基金的組織形式分類
五、按募集方式分類
六、按資本來源和運用地域分類
第三節 基金與其他投資理財產品的區別
一、基金與銀行存款的區別
二、基金與股票的區別
三、基金與債券的區別
四、基金與投資型保險的區別
五、基金與其他投資方式的比較
第四節 基金淨值和累積淨值
第五節 基金的收益與風險
一、基金的收益
二、基金的風險
第六節 基金的買賣
一、認購、申購和贖回
二、基金轉換
三、轉托管
四、基金分紅
五、定期定額
第七節 基金的費用
第二章 如何選擇基金品種
第一節 自我風險評估
一、客戶年齡
二、預期目標的實現時間
三、投資經驗
四、未來5年的收入狀況
五、風險承受能力
六、評估結果
第二節 選擇基金品種
第三節 巧用投資理財工具
一、心理測試器簡介
二、心理測試器的應用
第三章 根據星級選擇基金
第一節 基金評級及意義
一、什麼是基金評級
二、如何進行基金評級
三、基金評級的意義
第二節 國內主要的基金評級
一、晨星基金評級
二、理柏基金評級
三、中國基金測評
四、“大博金基金投資決策系統”評級
第三節 如何使用基金星級
一、選基金
二、使用星級的注意事項
第四節 基金評級的局限性
一、局限性
二、克服基金評級局限性的辦法
第四章 何時買賣基金
第一節 基本面分析及其應用
一、基本面分析簡介
二、基本面分析的應用
第二節 技術分析及其應用
一、移動平均線及使用
二、MACD的使用方法
三、其他技術指標
第三節 特色指標、推薦指標及其應用
一、收益類指標
二、風險類指標
三、風險調整收益類指標
四、推薦指標
五、特色指標、推薦指標應用舉例
第四節 基金之間的套利
一、封閉式基金之間的套利
二、跨市場套利
三、不同基金公司旗下不同品種基金之間的套利
四、一家基金公司旗下不同品種基金之間的套利
五、利用“推薦指標”套利
第五節 選基金流程
第五章 如何在大盤波動中買賣基金
第一節 基金運作對股票市場的總體影響
一、中長期投資策略對股票市場的影響
二、短期投資策略對股票市場的影響
三、基金經理信息反應不足或反應過度對股票市場的影響
四、“羊群效應”對于股票市場的影響
五、基金風格變化對股票市場的影響
第二節 如何使用艾略特波浪理論分析基金對大盤的影響
一、艾略特波浪理論簡介
二、各類基金對股票市場的影響
三、各類基金對市場的影響總結
第三節 基于基金與股票市場相互影響的科學投資工具
第四節 上述分析對買賣基金的指導意義
第六章 合理規劃基金投資組合
第一節 不要把雞蛋放在一個籃子里
第二節 如何把雞蛋放在不同的籃子里
第三節 怎樣規避系統風險
一、無對沖機制下的規避法
二、有對沖機制下的規避法
第四節 基金組合的調整
一、幾種典型的基金組合
二、組合的調整
第五節 基金組合建議
一、單身貴族的基金工程
二、新婚家庭的基金工程
三、三口之家的基金工程
四、“夾心家庭”的基金工程
五、退休家庭的夕陽工程
第六節 投資基金總結
一、投資基金的誤區
二、投資基金的科學流程
第七章 投資是科學與藝術的結合
第一節 科學與藝術結合的典範
一、沃倫‧巴菲特
二、喬治‧索羅斯
三、威廉D‧江恩
第二節 提倡科學投資
一、什麼是科學投資?
二、科學投資的三個方面
第三節 基民如何進行科學投資
附錄A 我國證券投資基金公司和基金資料
附錄B 中華人民共和國證券投資基金法(全文)
附錄C 證券投資基金運作管理辦法
參考文獻
引言 基金投資的黃金時代
第一節 中外基金發展比較
第二節 為什麼要購買基金
第三節 購買基金前的準備
第四節 本書的結構
第一章 本書必備知識
第一節 基金的概念
第二節 基金的分類
一、按規模是否變化分類
二、按投資對象分類
三、按投資運作特點分類
四、按基金的組織形式分類
五、按募集方式分類
六、按資本來源和運用地域分類
第三節 基金與其他投資理財產品的區別
一、基金與銀行存款的區別
二、基金與股票的區別
三、基金與債券的區別
四、基金與投資型保險的區別
五、基金與其他投資方式的比較
第四節 基金淨值和累積淨值
第五節 基金的收益與風險
一、基金的收益
二、基金的風險
第六節 基金的買賣
一、認購、申購和贖回
二、基金轉換
三、轉托管
四、基金分紅
五、定期定額
第七節 基金的費用
第二章 如何選擇基金品種
第一節 自我風險評估
一、客戶年齡
二、預期目標的實現時間
三、投資經驗
四、未來5年的收入狀況
五、風險承受能力
六、評估結果
第二節 選擇基金品種
第三節 巧用投資理財工具
一、心理測試器簡介
二、心理測試器的應用
第三章 根據星級選擇基金
第一節 基金評級及意義
一、什麼是基金評級
二、如何進行基金評級
三、基金評級的意義
第二節 國內主要的基金評級
一、晨星基金評級
二、理柏基金評級
三、中國基金測評
四、“大博金基金投資決策系統”評級
第三節 如何使用基金星級
一、選基金
二、使用星級的注意事項
第四節 基金評級的局限性
一、局限性
二、克服基金評級局限性的辦法
第四章 何時買賣基金
第一節 基本面分析及其應用
一、基本面分析簡介
二、基本面分析的應用
第二節 技術分析及其應用
一、移動平均線及使用
二、MACD的使用方法
三、其他技術指標
第三節 特色指標、推薦指標及其應用
一、收益類指標
二、風險類指標
三、風險調整收益類指標
四、推薦指標
五、特色指標、推薦指標應用舉例
第四節 基金之間的套利
一、封閉式基金之間的套利
二、跨市場套利
三、不同基金公司旗下不同品種基金之間的套利
四、一家基金公司旗下不同品種基金之間的套利
五、利用“推薦指標”套利
第五節 選基金流程
第五章 如何在大盤波動中買賣基金
第一節 基金運作對股票市場的總體影響
一、中長期投資策略對股票市場的影響
二、短期投資策略對股票市場的影響
三、基金經理信息反應不足或反應過度對股票市場的影響
四、“羊群效應”對于股票市場的影響
五、基金風格變化對股票市場的影響
第二節 如何使用艾略特波浪理論分析基金對大盤的影響
一、艾略特波浪理論簡介
二、各類基金對股票市場的影響
三、各類基金對市場的影響總結
第三節 基于基金與股票市場相互影響的科學投資工具
第四節 上述分析對買賣基金的指導意義
第六章 合理規劃基金投資組合
第一節 不要把雞蛋放在一個籃子里
第二節 如何把雞蛋放在不同的籃子里
第三節 怎樣規避系統風險
一、無對沖機制下的規避法
二、有對沖機制下的規避法
第四節 基金組合的調整
一、幾種典型的基金組合
二、組合的調整
第五節 基金組合建議
一、單身貴族的基金工程
二、新婚家庭的基金工程
三、三口之家的基金工程
四、“夾心家庭”的基金工程
五、退休家庭的夕陽工程
第六節 投資基金總結
一、投資基金的誤區
二、投資基金的科學流程
第七章 投資是科學與藝術的結合
第一節 科學與藝術結合的典範
一、沃倫‧巴菲特
二、喬治‧索羅斯
三、威廉D‧江恩
第二節 提倡科學投資
一、什麼是科學投資?
二、科學投資的三個方面
第三節 基民如何進行科學投資
附錄A 我國證券投資基金公司和基金資料
附錄B 中華人民共和國證券投資基金法(全文)
附錄C 證券投資基金運作管理辦法
參考文獻
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