本次改版根據保險事業發展中心最新出版的「投資型保險商品業務員訓練教材」96年版,重新編排。新版的考試內容,刪除一些美國的投資型保險發展歷史,增加了更多台灣的經驗與作法。除了增加「投資型保險的風險」一節外,針對95年1月開始實施的「所得稅基本稅額條例 (最低稅負制)」、96年9月實施「保險商品審查新制」和96年10月實施的「最低比率制」對投資型保險的影響及規範,也會做一說明與整理。
對於大幅增加的選擇權與連動債部分,本人做一更有系統的整理及更深入簡出的說明,讓沒有接觸過衍生性金融商品的朋友,也能藉此多了解選擇權的內容及考試方向。另外本書於這次改版中特別整理:「現金流圖解和計算機解法」--跟各位考生分享:如何不用繁瑣的查表法,僅利用一般計算機,就能輕鬆解出各式年金與證券問題。讓大家遇到計算題不再放棄,讓計算題馬上變成送分題。
市面上的投資型保險的參考用書,都是草率修改證券業務員的考試內容而來。唯有本書是依照考試用書,精心編排而成。目的不只是幫助各位讀者順利取得證照,更能協助大家更加了解投資型保險喔!