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皇帝の魔の手から逃れた日下部虎次と仲間たちは、
辺見朱夏の案内で、亜人であるネコネ族の集落に滞在していた。
長であるバーバの厚意で、しばらく集落で過ごすことに。
やがて、元皇女であるサラ・サラディーン・エシュトが
周囲との軋轢を生むようになっていた。
やるべきことをせず居丈高なサラに対して誰もが不満を抱き、
特に結城八重は爆発寸前。
虎次自身にもくすぶった思いがあった。
それぞれの思いが交錯していくのだが―――。