人類在街上生活,狸貓在地上爬行,天狗在天空飛翔。
古雅京都,人類、狸貓、天狗,三足鼎立,轉動這城市的巨大車輪。
波瀾壯闊的「毛球物語」拉開第二幕!
狸貓名門下鴨家,偉大的父親離世后,母親和四個不成器的兒子繼續精彩的生活。
老大為繼承偽右衛門四處奔走;老二以青蛙姿態挑戰狸貓將棋大賽;老三尋找野槌蛇,不忘管管天狗和人類的閑事;老四在實驗室里一門心思鑽研制作偽電氣白蘭。
這時,紅玉老師的繼承人二代目天狗重返京都,給這個城市帶來曖昧混沌的局面。
天狗父子的世紀大戰、狸貓界圍繞繼承偽右衛門的驚天陰謀、迷惑狸貓諂媚天狗的人類登場……為守衛下鴨家的名譽、守護心中所愛,矢三郎體內的「傻瓜血脈」騷動沸騰——
「去卷起層層風浪,讓世界變得更有趣吧!」