太平洋戰爭爆發前夕,十幾萬日軍環伺天津英法租界,中共地下工作者、國民政府特工和日本特務之間陷入殘酷、復雜的纏斗之中。奢侈時髦的馮九思在英租界警務處任職,接到中共上級指示,偵破針對抗日分子的連環殺人案,不幸的是,派給他的領導卻是對他誤會甚深,貧窮至極的工人黨員楊炳新。於是,兩個脾氣秉性迥異,生活品質天淵地別,相互之間又有深深成見的同志,不得不攜手行動。他們不斷發現新線索,卻又不斷遭受挫折。他們的對手太強大,隱藏得似淺實深,智力和實力遠超他們二人。然而,對國家民族的忠誠之心和對革命理想的堅定信仰,讓馮九思與楊炳新在腥風血雨和重重迷霧中艱難摸索,幾經挫折,幾經磨難,歷盡生死,終於揭開「吉田事件」的真相,挫敗了敵人污蔑中共抗日行動的陰謀。