大衛•厄爾曼教授是惡魔學領域的專家,尤其對彌爾頓所著的《失樂園》一書研究頗深,他憑此獲得了學術界的廣泛贊譽。不過大衛本人卻不相信魔鬼的存在,也不是任何宗教的信徒。
一天下午,他在學校辦公室意外迎來了一位訪客——她是個骨瘦嶙峋的女人,前來轉達一份口頭邀請:他被要求前往威尼斯,去見證一個「現象」並提出專業意見。作為報酬,他將獲得一筆可觀的收入。
此時,大衛的生活在各個方面都陷入僵局(老婆出軌,女兒抑郁,情人患癌),為了拋開一切重新開始,他決定將這次旅行當作新的起點,於是帶着自己心愛的12歲的女兒泰絲前往了威尼斯。
在威尼斯發生的一切將大衛送上了一段難以想象的旅程,他開始相信惡魔可能真正存在,並最終從懷疑論者變成了真正的信徒。在《失樂園》字里行間所提及的符號及謎語的引導下,大衛開始了一段可怕的追尋,試圖將女兒從無名者手中救回。而這個無名者就是被魔鬼附身的實體,正是它將大衛選作了自己的信使,讓大衛成為了惡魔大師……