大師和瑪格麗特

撒旦假扮外國教授沃蘭德走訪二十世紀三十年代的蘇聯首都莫斯科，遇見莫斯科文聯主席柏遼茲和青年詩人伊凡，他們不信上帝，也不信魔鬼，沃蘭德逐一反駁，並預言柏遼茲當天的死亡。伊凡目睹柏遼茲被電車輾斃的慘劇，懷疑沃蘭德是外國特務，緊追不舍，卻被關入精神病院，並認識了大師。大師是個不知名的作家，情人瑪格麗特崇拜他的才華，稱他為大師，他也就以此自居。大師寫過一本關于彼拉多審判耶穌的小說，受到批判後，驚恐之下燒毀了手稿，進了精神病院。大師失蹤後，瑪格麗特到處尋找，遇見撒旦的隨從，得到回春脂，恢復青春，經歷許多奇事後，終于救出大師。在撒旦的指引下，大師和瑪格麗特的靈魂越過莫斯科的麻雀山，飛向永恆的家園。《企鵝經典︰大師和瑪格麗特》把歷史傳奇、神秘幻想和現實生活糅合起來，被認為是二十世紀魔幻現實主義的代表作之一。