八路軍主力部隊和黨政機關被迫分散轉移,深入敵后開展長期游擊戰爭。區委書記胡文玉深深地愛上了年輕漂亮的區婦救會主任許鳳。但許鳳與胡文玉在抗戰工作指導思想上發生了嚴重分歧。
在游擊隊執行解救傷員和群眾的戰斗中,許鳳跳水逃生,幸被游擊隊長李鐵所救。二人在革命的戰斗歲月中,萌生了愛情。胡文玉在一次大掃盪中遭遇敵人伏擊,被捕,淪為漢奸。但胡文玉對許鳳仍抱痴心妄想,在許鳳被敵人包圍后,他軟硬兼施,無恥的表示要娶許鳳回北平永享太平。
否則,等到天亮,將對許鳳執行慘絕人寰的「凌遲」死刑。許鳳怒斥胡文玉的無恥背叛,胡文玉又逼迫許鳳給李鐵和游擊隊寫招降書,被許鳳斷然拒絕。李鐵和他的戰友們率領的游擊隊與縣手槍隊扮演的「日特總部憲兵隊」勝利會合,擊斃叛徒胡文玉,但沒能救出許鳳等革命戰友。