魔戒(插圖版)第2部︰雙城奇謀
第二部的故事講述護戒聯盟中的哈比人梅里與皮聘被擄，護戒使者們不得不分頭行事︰佛羅多與好友山姆繼續向魔王索倫領地魔多進發，途中他們支付了也在瘋狂尋找魔戒的怪物咕嚕。
由于通向魔多的路途十分艱險，而末日山就在魔多的北面，所以佛羅多與山姆不得不依靠咕嚕的幫助；另一面護戒使者亞拉岡、勒苟拉斯與吉靂則與成功逃離被擄營地的梅里與皮聘會合，並加入人類族群洛汗國的隊伍準備對邪惡的白衣術士薩茹曼的領地發動進攻。
而此時黑魁首索倫也策動其部隊向洛汗的首都進發，精靈族與人類的聯盟將遭到黑魔法獸兵強大戰斗力與薩茹曼邪惡魔法的雙重挑戰。
