張良指揮韓王孫的部隊趁項梁和章邯在濮陽對峙之機,連續攻占韓國舊地。項梁死后,宋義召集劉邦等將領秘密集會,准備對付項羽。項羽得知后氣急敗壞,范增為顧全大局而苦心相勸。楚懷王重用宋義,收了項羽的兵權。
張良代表韓王孫到彭城吊唁項梁,范增和項羽決定趁機除掉張良,以削弱劉邦的實力。被項羽派出的殺手追殺的張良和張彪逃到一間茅屋,危急時刻,屋主人秦娥和扶蘇侄子啟仁憑借高強武藝,打得殺手落荒而逃。
劉邦攻打昌邑,不料中了詐降計,多虧樊噲拼死相救才沖出重圍。劉邦決定請韓王孫派張良來幫忙。