1927年,四川軍閥劉湘制造的「三三一血案」,害死了趙君懿的啟蒙恩師。為了替恩師報仇,趙君懿策划了一場刺殺行動。行動不幸失敗,並因此搭上了他的摯友海東子及初戀情人宋采采的性命。
熱血青年趙君懿在獄中死去了,天津清幫的老大卻意外地多了一個名叫趙義清的義子……
數年后,正值日本侵略者對中華民族虎視眈眈之際,趙君懿秘密潛入日寇的間諜基地——彼德私立學院,意圖行刺漢奸周易群,卻意外遇見一個恐怖的半臉之人,那辦張臉,似曾相識——這一半是天使一半是惡魔的人,究竟是誰?