☆ 白雪公主
從前有一座城堡,住著一位仁慈的國王與和藹的王后,不久皇后生下了一個女孩,取名叫白雪公主,因王后不幸去逝了,國王再續弦,沒想到她是一個壞心眼的女人,邪惡的新皇后問魔鏡說誰是這個世界上最美麗的女人…
☆ 國王的驢耳朵
從前在一個遙遠的國家,有一個奇怪的國王,整天都戴著帽子,原來是因為他不想讓別人知道祕密,而且更可怕的是只要幫國王理過髮的人都會被殺。有一天,一個理髮師被召進王宮為國王理髮,因為他的機智才免於殺身之禍,但國王威脅他不得將這個祕密說出去…
☆ 一千零一夜
在很久以前,東方有個波斯王國,國王娶了美若天仙的王后,可是王后背叛了他,忿怒的國王於是下令每天要娶一個女孩當皇后,但是到了第二天就要將她處死,全國上下的人都非常恐懼,聰明的仙諾沙決定挺身而出…
本篇收錄三個分別選自格林童話、安徒生童話和天方夜譚的經典故事,新編成適合小朋友欣賞的卡通動畫,善良、勇氣與智慧是這三篇故事主題要表達的珍貴美德。